ชายหนุ่มรูปหล่อยื่นพิงเหม่อมองไปทางทะเลชีวิตของเขาช่างสมบูรณ์แบบ พ่อเป็นท่านผู้ว่าที่มีอำนาจมากมาย ส่วนทางแม่ก็มาจากชาติตระกูลที่ร่ำรวยเขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของตระกูลและพ่อแม่มักจะสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเสมอนั้นร่วมถึงคู่หมั้นสาวสวยชาติตระกูลดีที่เขา
กำลังจะได้วิวาห์ด้วยเร็วๆนี้ที่คฤหาสริมชายหาดส่วนตัวของพ่อเขาหลังนี้นิเองเขาจึงล่วงหน้ามาดูความเรียบร้อยก่อนถึงวันงาน..ชายหนุ่มเหม่อมองสักพักก่อนที่จะตัดสินใจลงไปว่ายน้ำให้สบายตัวในทะเล..แต่ขระที่ออกว่ายไปสู่ความลึกโดยไม่ทันระวังทำให้เขาเริ่มเป็นตะคริวเพราะความเย็นจัดของน้ำร่างของเขาเกือบจะจมอยู่แล้วแต่น่าอัศจรรย์ยิ่งชายหนุ่มแทบจะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองนางเงือกอายุไม่น่าเกิน15-16ปีช่วยเขาจนถึงฝั่งอย่างปลอดภัยเขาตะลึงมองเงือกน้อยตรงหน้าช่างสวยเหลือเกิน หน้าตาจิ้มลิ้ม ผมยาวสยายสีแดงสด ดวงตาสีครามดั่งเช่นห้วงทะเล..
ชายหนุ่มขอร้องให้เงือกน้อยอยู่ให้เขาได้ตอบแทนบุญคุณเสียก่อนเงือกน้อยก็ตกลงชายหนุ่มจึงแอบให้คนงานขุดใต้ประสาทให้เชื่อมต่อกับทะเลได้ชายหนุ่มมองความงามของเงือกน้อยทุกวันจากตู้กระจกที่เชื่อมต่อนั้นจนอดใจไม่ไหวขอลงไปแหวกว่ายกับเงือกน้อยอย่างมีความสุข
ต่อมาไม่นานนักชายหนุ่มก็ประหลาดใจและดีใจเป็นที่สุดเมื่อพบว่าเงือกเมื่อขึ้นบนฝั่งก็จะมีขาเป็นมนุษย์ทุกประการเงือกน้อยช่างใฝ่รู้อาศัยอยู่ในประสาทกับชายหนุ่มและอ้อนวอนให้เขาช่วยสอนให้เธอรู้เกี่ยวกับโลกมนุษย์ความใกล้ชิดทำให้เงือกน้อยหลงรักชายหนุ่มเข้าจนหมดใจ..
แต่ในที่สุดความจริงก็เปิดเผยเมื่อคู่หมั้นของชายหนุ่มมาถึง..เงือกน้อยเลือกที่จะกลับใต้ทะเลแต่ความรักที่ก่อขึ้นในใจชายหนุ่มเช่นกันทำให้
เขาตามไปอ้อนวอนและสารภาพรักกับเงือกน้อยว่าเขารักเธอจนหมดหัวใจ..ความรักสุกงอมความสัมพันธ์ลึกซึ้งเกิดขึ้นที่ชายหาดและเมื่อทุกอย่างถึงฝั่งสวรรค์เสร็จชายหนุ่มรูปหล่อน่าสงสารก็ถูกเงือกน้อยแสนงามที่บัดนี้มีเขาเขี้ยวและเล็บยาวแหลมงอกออกมาฉีกกินเนื้อเขาอย่างกระหายเงือกน้อยมองดูซากคนรักด้วยน้ำตาพร้อมนึกถึงคำพูดของพี่ๆเงือกที่บอกว่านางเงือกเมื่ออายุครบ16ปีจะหามนุษย์ชายบนบกเพื่อสมสู่ให้มีทายาดหลังจากสมสู่เสร็จความกระหายในสัญชาติญาณดิบของเงือกจะกินมนุษย์ผู้ชายเพื่อบำรุงตัวอ่อนในครรภ์..